证券代码：601929   证券简称：吉视传媒      公告编号：临 2025-021 转债代码：113017   转债简称：吉视转债     吉视传媒对于面向专科投资者非公开刊行         公司债券预案的公告（转变稿）   本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何失实纪录、误导性陈 述大概枢纽遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带包袱。   一、对于公司合适非公开刊行债券条件的表现   把柄《公司法》、          《证券法》、               《公司债券刊行与往来处分目的》、                              《非公开刊行 公司债券备案处分目的》、            《非公开刊行公司债券表情贯串负面清单诱骗》、                                 《上海 证券往来所非公开刊行公司债券挂牌司法》等法律、法则和程序性文献，吉视传 媒股份有限公司（以下简称：公司）董事会觉得：公司合适现行公司债券监管政 策对于面向专科投资者非公开刊行公司债券的法则，具备面向专科投资者非公开 刊行公司债券刊行条件和阅历。   二、对于公司面向专科投资者非公开刊行公司债券的决议   为进一步拓宽融资渠说念、优化债务结构、舒服公司策划发展资金需求，依据 《公司法》、      《证券法》、           《公司债券刊行与往来处分目的》、                          《上海证券往来所非公 开刊行公司债券挂牌司法》等法律、法则和程序性文献以及公司现行有用的端正， 公司拟面向专科投资者非公开刊行公司债券（以下简称：本次债券）。刊行决议 具体如下：   （一）本次债券刊行的票面金额、刊行限制   本次刊行的公司债券面值 100.00 元。本次刊行的公司债券限制不擢升东说念主民 币 13.00 亿元（含 13.00 亿元），具体刊行限制提请鼓励大会授权董事会及董事 会获授权东说念主士把柄公司资金需求情况和刊行时的商场情况在上述鸿沟内治服。   （二）刊行情势   在取得上海证券往来所对于刊行本次债券无异议的函后，在批文有用期内， 选拔恰那时机以一次或分期容貌，通过上海证券往来所向具备相应风险识别和承 担才能的专科投资者非公开刊行债券，具体刊行情势提请鼓励大会授权董事会及 董事会获授权东说念主士，把柄商场情况和公司资金需求情况治服。   （三）债券期限、还本付息情势   本次债券期限不擢升 5 年（含 5 年），不错为单一期限品种，也不错为多种 期限的羼杂品种。   本次债券继承单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最 后一期利息随本金的兑付一齐支付。   本次债券的具体期限组成和各期限品种的刊行限制、还本付息情势提请鼓励 大会授权董事会及董事会获授权东说念主士在刊行前把柄公司资金需乞降刊行时商场 情况在上述鸿沟内治服。   （四）刊行对象及向原鼓励配售安排   本次债券刊行对象为合适《公司债券刊行与往来处分目的》、                             《上海证券往来 所债券商场投资者适宜性处分目的》等法则条件的不错参与债券认购和转让的专 业投资者（国度法律、法则谢绝购买者以外）。本次刊行的公司债券不向公司股 东优先配售。   （五）召募资金的用途   本次债券召募资金扣除刊行关连用度后拟用于补充营运资金、偿还金融机构 有息债务及公司到期债券等合适法律法则允许的其他用途。具体召募资金用途提 请鼓励大会授权董事会及董事会获授权东说念主士把柄公司资金需乞降刊行时商场情 况在上述鸿沟内治服。   （六）承销情势、挂牌转让安排、决议有用期等   本次债券由主承销商以余额包销的情势进行承销。本次债券在刊行截止后， 公司将尽快朝上海证券往来所淡薄对于本次债券挂牌往来的苦求。本次债券的决 议有用期为自鼓励大会审议通过之日起 24 个月内有用。   （七）债券刊行价钱及债券票面利率   本次刊行公司债券按面值平价刊行，本次债券为固定利率债券，具体票面利 率由公司与主承销商把柄公司债券刊行时国度联系法则及商场情况协商治服。   （八）赎回条目或回售条目   本次债券是否开辟赎回条目或回售条目及关连条目具体内容提请鼓励大会 授权董事会或董事会获授权东说念主士把柄刊行时的商场情况治服。   （九）担保情势   本次债券具体增信措施把柄公司刊行时商场情况和抽象融资资本治服。   （十）公司的资信情况   公司最近两年资信情况细致。   三、对于公司面向专科投资者非公开刊行公司债券关连的授权事宜   为有用合作本次公司债券刊行流程中的具体事宜，提请并已获鼓励大会授权 董事会及董事会获授权东说念主士，把柄联系法律法则的法则及监管机构的认识和建议， 在鼓励大会的授权鸿沟内，从防备本公司利益最大化的原则启程，全权办理本次 非公开刊行公司债券的全部事项，包括但不限于：   （一）依据国度法律、法则及证券监管部门的联系法则并把柄公司和商场的 本体情况，制定本次公司债券刊行的具体实施决议，包括但不限于具体刊行限制、 刊行情势、债券期限、还本付息情势、刊行对象及向原鼓励配售安排、召募资金 用途、债券刊行价钱及债券票面利率、是否开辟赎回条目或回售条目及开辟的具 体内容、担保情势、偿债保险措施、挂牌转让安排等与本次刊行决议联系的全部 事宜；   （二）决定遴聘刊行债券必要的中介机构，协助公司办理本次公司债券非公 开刊行的陈说及挂牌转让事宜，就完成债券刊行作念出总共必要和附带的行径（包 括但不限于取得审批、治服承销安排、编制及向监管机构报送联系苦求文献，并 取得监管机构的批准等）；   （三）为本次非公开刊行遴聘债券受托处分东说念主，签署《受托处分合同》以及 制定《债券捏有东说念主会议司法》；   （四）实施刊行及苦求挂牌转让总共必要的方法，包括但不限于授权、签署、 实施、修改、完成与本次刊行及挂牌转让或上市往来关连的总共必要的文献、协 议、合约（包括但不限于召募表现书、承销合同、债券受托处分合同、各式公告、 信息露出等）及在董事会或董事会授权东说念主士已就刊行作念出任何上述行径及方法的 情况下，批准、说明及追尊该等行径及方法；   （五）开立召募资金专项账户及专项偿债账户，签署三方监管合同；   （六）如监管部门对刊行公司债券的计策发生变化或商场条件发生变化，除 触及联系法律、法则及本公司端正法则须由鼓励大会从头授权、董事会从头表决 的事项外，把柄监管部门的认识对本次刊行公司债券的具体决议等关连事项进行 相应换取，或把柄本体情况决定是否不绝进行本次债券刊行职责；   （七）办理与本次公司债券刊行及挂牌转让联系的其他事项；   （八）本授权自鼓励大会审议通过之日起至上述授权事项办理完结之日止。   四、对于非公开刊行公司债券的审议决策门径   公司于 2025 年 3 月 14 日召开第五届董事会第六次会议和 2025 年 4 月 9 日召开 2024 年年度鼓励大会，审议通过了《对于审议公司面向专科投资者非公 开刊行公司债券决议的议案》，并于 2025 年 7 月 23 日召开第五届董事会第九次 会议，审议通过了《对于转变 的议案》，经联系监管部门批准后方可实施。公司将实时露出与本次苦求面向专 业投资者非公开刊行公司债券关连的情况。公司面临专科投资者非公开刊行公司 债券事宜能否获取批准具有不治服性，敬请宏大投资者感性投资，刺目投资风险。   五、安静董事认识   （一）对于公司合适非公开刊行公司债券的安静认识   把柄《公司法》、          《证券法》和《公司债券刊行与往来处分目的》等联系法律、 法则的法则，经聚首公司本体情况与上述法律法则及部门规章逐项查对后，咱们 觉得公司合适非公开刊行公司债券条件的各项法则。   （二）对于转变公司面向专科投资者非公开刊行公司债券决议的安静认识   公司对本次面向专科投资者非公开刊行公司债券的担保情势的转变合适相 关监管要求并聚首公司本体情况，把柄2024年年度鼓励大会审议通过的《对于 提请鼓励大会授权董事会及董事会获授权东说念主士全权办理面向专科投资者非公开 刊行公司债券关连事宜的议案》，本次《对于转变行公司债券决议>的议案》无需提交鼓励大会审议，咱们愉快本议案。   特此公告。                              吉视传媒股份有限公司董事会